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Convertirse en un consultor financiero es uno de los más interesantes y lucrativas oportunidades de carrera, simplemente porque cualquier tipo de trabajo que tiene que ver con el dinero y las finanzas siempre lleva una gran importancia. Al mismo tiempo, es muy competitiva y trabajo duro, es necesario que usted tenga las cualificaciones profesionales, tienen una aptitud para los números y ser analítico y lógico en su proceso de pensamiento. Hay varias categorías de consultores financieros y tiene la opción de ser un asalariado o trabajador por cuenta propia profesionales. Con el tiempo, se ha constatado que casi el 30-30% de los profesionales de las finanzas son trabajadores por cuenta propia, por lo que esta es una buena avenida para los interesados en ser su propio jefe. Las diferentes categorías de consultores financieros son los analistas financieros, asesores financieros personales, los administradores de cartera, los gestores de fondos, los gestores de riesgos, valoraciones analistas, banqueros privados o los administradores de riqueza para nombrar unos pocos. Si usted está interesado en convertirse en un consultor financiero, leer a través de las directrices se describe a continuación.
Step 1:

La educación y las cualificaciones requeridas. El requisito mínimo para convertirse en un consultor financiero es un título de licenciatura. También es preferible que usted obtiene una maestría en finanzas o administración de empresas o para ir en las acreditaciones profesionales. Para cada una de las categorías de consultores financieros se ha descrito anteriormente, las cualificaciones mínimas y la formación necesaria se enumeran aquí. Los analistas financieros, además de un diplomado o maestría, deben tener formación en las cualificaciones de contabilidad, finanzas, estadística o la economía. Otros preferible cualificaciones o especializaciones son necesarias en todos o alguno de estos temas: métodos de análisis financiero, las empresas de presupuestación y contabilidad de los procedimientos, la gestión del riesgo, la opción de fijación de precios, la valoración de bonos, etc Proyecto de trabajo o cualquier tipo de aprendizaje en cualquiera de los anteriormente temas mencionados también es bienvenida, ya que demuestra que usted tiene una comprensión práctica y han sido capaces de poner en práctica la teoría en situaciones reales de negocios.

Personal asesores financieros deben tener un título de posgrado en finanzas o administración de empresas, con capacitación adicional en áreas tales como economía, matemáticas, derecho, la fiscalidad, la inversión y la planificación, la gestión de riesgos, seguros, planificación financiera, etc Estos son tanto el aumento de valor y preferible calificaciones.

Step 2:

La concesión de licencias y acreditación. Los analistas financieros tienen que ser autorizados por la industria financiera Autoridad Reguladora (FINRA), la categoría de la licencia requerida dependerá de cada especialización. Personal asesores financieros requieren varios tipos de licencias tales como la serie 7 o serie 63 o 66 a la práctica, además de la concesión de licencias por los respectivos consejos estatales, si así lo desean ofrecer servicios de seguros.

Step 3:

Certificaciones. Hay certificaciones adicionales de que usted puede ganar como consultores financieros, aunque estos no son obligatorias. Sin embargo, tales certificaciones mejorar su situación profesional y la reputación y son útiles en el contexto de la creación de su lista de clientes. Las certificaciones que están disponibles son los siguientes: Chartered Financial Analyst (CFA), planificador financiero certificado (CFP), becario en la Gestión del Riesgo (FRM), etc Conseguir estos certificados implica tener una base de financiación de empresas u otros título de posgrado, un periodo de experiencia laboral y pasar los exámenes en el plazo y el número de sesiones.

Step 4:

Otras habilidades requeridas. Además de la cualificación académica y profesional se ha señalado anteriormente, consultores financieros deben tener las siguientes habilidades y - los medios de comunicación, de análisis y de capacidades cognitivas, un proceso de pensamiento lógico, la resolución de problemas, servicio al cliente, y en términos de cualidades personales, se auto-confianza en , Maduro, libre arrancadores, creativos e innovar en su enfoque al trabajo. Y la familiaridad con un interés en los mercados financieros, la política del gobierno, la economía mundial, la fiscalidad y el derecho es una ventaja añadida.

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