Como se tornar um Consultor Financeiro

Educação e qualificações exigidas. O requisito mínimo para se tornar um consultor financeiro é um bacharelado. Também é preferível que você começa um mestrado em finanças ou administração comercial ou ir para o profissional em credenciamentos. Para cada uma das categorias de consultores financeiros descritos acima, as qualificações mínimas ea formação exigida são listadas aqui. Os analistas financeiros, além de uma graduação ou pós-graduação, devem ter qualificações formados em contabilidade, finanças, estatística ou economia. Outros preferível qualificações ou especializações são necessários em qualquer um ou todos esses temas: métodos de análise financeira, corporate orçamentação e procedimentos contabilísticos, de gestão de riscos, a opção de preços, avaliação obrigações, etc Projeto trabalho ou qualquer tipo de aprendizagem em qualquer um dos supra - mencionados temas também é bem-vinda, desde que prove que você tem um conhecimento prático e têm sido capazes de colocar teoria em prática nas situações empresariais reais.

Personal assessores financeiros deve ter uma graduação em finanças ou administração comercial, com formação adicional em áreas como economia, matemática, direito, tributação, investimentos imobiliários e de planeamento, gestão de riscos, seguros, planejamento financeiro, etc Estes são ambos valor de reforço e preferível qualificações.

Licenciamento e acreditação. Os analistas financeiros têm de ser licenciadas pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA); a categoria de licença exigida dependerá cada especialização. Assessores financeiros pessoais necessitam de vários tipos de licenças, como a série 7 ou séries 63 ou 66 para a prática, para além do licenciamento pelos respectivos conselhos estaduais, se eles desejam oferecer serviços de seguros.

Certificações. Existem suplementar certificações que você pode ganhar como consultores financeiros, embora estes não são obrigatórios. No entanto, essas certificações para melhorar a sua reputação ea reputação e são úteis no contexto da criação de sua lista de clientes. Certificações que estão disponíveis são: Chartered Financial Analyst (CFA), Certified Financial Planner (CFP), Fellow em Gestão de Risco (FRM), etc Como estas certificações implica ter uma base de financiamento das empresas ou outras graduação, especificados períodos de experiência de trabalho e passar os exames adequados dentro do prazo e do número de sessões.

Outras habilidades requeridas. Para além das habilitações literárias e profissionais discutido anteriormente, consultores financeiros devem ter as seguintes habilidades bem como - a comunicação, análise e de habilidades cognitivas, um processo de pensamento lógico, resolução dos problemas, o serviço de clientes, e em termos de qualidades pessoais, ser auto-confiante , maduro, auto-arranque, criativa e inovadora na sua abordagem ao trabalho. Familiaridade com um interesse e nos mercados financeiros, a política governamental, à economia global, a tributação ea lei é uma vantagem.